Migracja z Zendesk Sell do Pipedrive

Zendesk wyłącza Sell 31 sierpnia 2027 roku. Po tej dacie Twój zespół sprzedaży traci CRM, a dane Zendesk Sell zostaną usunięte.

Im później zaczniesz migrację, tym bliżej terminu i końca kwartału będziesz ją robić. Przeniesiemy Twój pipeline, kontakty i automatyzacje do Pipedrive, czyli systemu, który Zendesk wskazał jako oficjalnego partnera migracji. Robimy to jako jedyny Platinum Partner tego systemu w Polsce.

Umów rozmowę o migracji

Zendesk Sell znika 31 sierpnia 2027. Co dzieje się z Twoimi danymi

Najczęstszy scenariusz wygląda tak: zespół wie o wyłączeniu, ale migracja ląduje na liście „na później”. Później oznacza lato 2027, sezon urlopowy i ostatnie tygodnie przed terminem.

Wtedy Zendesk Sell discontinuation trafia w środek pracy zespołu, a każdy błąd w danych wychodzi w trakcie domykania deali.

Zendesk Sell overview: do kiedy działa i co Zendesk usuwa po wyłączeniu

Zendesk Sell działa do 31 sierpnia 2027. Zendesk zapowiedział sunsetting Zendesk Sell z dużym wyprzedzeniem, ale samo wyprzedzenie nie przenosi danych.

Co oznacza Zendesk Sell discontinuation dla zespołu sprzedaży:

• Dane Zendesk Sell znikną razem z systemem. Kontakty, deale, notatki i cała historia klienta przestaną być dostępne.
• Integracje przestaną przekazywać Sales leads. Formularze, mailing i telefonia podpięte do Sell staną.
• Handlowcy stracą aplikację mobilną. Kto pracuje w terenie, odczuje to pierwszy.

Sunsetting Zendesk Sell to dla firmy projekt do zaplanowania. Jednorazowy eksport w ostatnim tygodniu go nie zastąpi.

Dlaczego sam User data export to za mało

CRM Zendesk Sell pozwala pobrać rekordy do plików (User data export). Kłopot zaczyna się przy imporcie, bo pliki nie niosą pełnego kontekstu pracy z klientem.

Wady Zendesk Sell przy samodzielnym eksporcie:

• Sales activity history traci kontekst. Połączenia, maile i Sales meetings trzeba połączyć z właściwym dealem i osobą, inaczej handlowiec zaczyna rozmowę od zera.
• Sales notes wiszą bez powiązań. Notatka bez deala to tekst, którego nikt nie znajdzie, a Sales history klienta się rozpada.
• Call logging, Sales logs i nagrania rozmów wymagają osobnego planu.
• Smart Lists, sekwencje i szablony nie wyeksportujesz do pliku. Trzeba je odtworzyć w nowym systemie.

Druga z wad Zendesk Sell przy eksporcie jest mniej widoczna: plik nie mówi, które pola są jeszcze używane. Bez audytu Zendesk Sell data export przenosi do Pipedrive cały bałagan z ostatnich lat.

Zendesk CRM po wyłączeniu Sell: obsługa klienta zostaje, sprzedaż musi się przenieść

Wiele firm używa Zendeska, często w pakiecie Zendesk Suite, na dwa sposoby: Zendesk Support do obsługi klienta i Sell do sprzedaży. Wyłączenie dotyczy tylko sprzedaży.

Zendesk Support vs Sell: co zostaje, a co znika

• Helpdesk Zendeska działa dalej. Zespół obsługi klienta pracuje jak dotąd.
• System CRM Zendesk dla handlowców znika. Po 31 sierpnia 2027 handlowcy nie mają gdzie prowadzić deali ani zadań.
• Połączenie sprzedaży z obsługą trzeba zbudować od nowa. Wcześniej łączyła je wspólna platforma, a w firmach z pakietem Zendesk Suite także jedno logowanie.

Zendesk vs Freshdesk: czy przy okazji zmieniać helpdesk?

Nie musisz. Wyłączenie dotyczy sprzedaży, więc zmiana helpdesku to osobna decyzja, którą możesz podjąć później i bez presji terminu.

Jeśli obsługa klienta zostaje w Zendesku, nowy CRM musi się z nim łączyć. Inaczej handlowiec dzwoni do klienta, nie wiedząc o otwartym zgłoszeniu, a Customer success dowiaduje się o nowym dealu ostatni.

Pytanie brzmi więc: czym zastąpić system CRM Zendesk, żeby sprzedaż i obsługa dalej widziały tego samego klienta. Nowy CRM powinien mieć gotową integrację z helpdeskiem, żeby zgłoszenia klienta było widać przy dealu.

Dla firm, które przez lata traktowały Sell jako system CRM Zendesk w pakiecie Zendesk Suite, to pierwsza decyzja o CRM od dawna. Dobrze ją podjąć bez pośpiechu. Jeśli chcesz uporządkować podstawy, zobacz, jak wygląda wdrożenie CRM krok po kroku. Następcę systemu CRM Zendesk w części sprzedażowej Zendesk zresztą sam wskazał.

Dlaczego Pipedrive jest oficjalnym kierunkiem migracji z Zendesk Sell

Zendesk sam wskazał Pipedrive jako oficjalnego partnera migracji. Dla firmy to mniej porównywania systemów od zera pod presją terminu.

Co dostaje zespół, który przechodzi z Sell:

• Pipeline visibility. Sales pipeline jest tablicą z etapami, a deal przesuwasz między nimi jednym ruchem. Kierownik od razu widzi, gdzie utknęły pieniądze.
• Podobną logikę pracy. Oba narzędzia są zbudowane wokół deali i aktywności handlowca, więc zespół szybciej się przestawia.
• Dedicated sales CRM. Pipedrive powstał dla zespołów sprzedaży, więc nie płacisz za moduły, których handlowcy nie użyją.
• Prosty User interface. Handlowiec widzi swoje deale, zadania i najbliższe spotkania na jednym ekranie.
• Mobile sales experience. Aplikacja na iOS i Androida pozwala aktualizować deale i aktywności z telefonu.
• Marketplace z integracjami. Telefonię, mailing, formularze i helpdesk Zendeska podłączysz bez programowania. Maile i połączenia zapisują się przy dealu bez dodatkowej pracy.

Więcej o samym narzędziu przeczytasz na stronie Pipedrive. Jeśli zastanawiasz się, co zmienia każdy system CRM w porównaniu z pracą w arkuszach, zajrzyj do porównania Pipedrive i pracy bez CRM.

Co zyskuje kierownik sprzedaży, a co handlowiec

Migracja to dobry moment, żeby poprawić to, co w Sell działało słabo. W wielu firmach Sell był miejscem do zapisywania deali, a raport na poniedziałkowe spotkanie kierownik i tak składał w arkuszu.

Kierownik: jeden obraz zespołu zamiast arkusza

Po migracji kierownik widzi, które deale stoją w miejscu, ile aktywności robi każdy handlowiec i jak cel zespołu ma się do pipeline. Raport przestaje być osobnym projektem, bo liczby biorą się z codziennej pracy zespołu. Na tych samych danych prowadzisz Sales coaching i rozmowy 1:1.

Jeśli w Sell korzystałeś z raportów, tak przełożysz je na Pipedrive:

Termin z Sell	Co widzisz w Pipedrive
Sales tracking	które szanse stoją w miejscu i kto ich pilnuje
Sales performance indicators	aktywności, skuteczność i czas domknięcia per handlowiec
Sales closure rate	jaki odsetek deali kończy się wygraną
Sales targets i Sales goals	cele zespołu i każdej osoby przy jej pipeline
Sales analytics i Sales insights	raporty, które pokazują, gdzie lejek traci pieniądze
Sales metrics i Sales results	te same liczby dla zarządu, kierownika i handlowca

Handlowiec: mniej klikania, więcej rozmów

Handlowiec ocenia CRM po jednym: czy oszczędza mu czas. Dlatego przy migracji ustawiamy narzędzia pod jego dzień pracy.

Termin z Sell	Jak to działa w Pipedrive
Sales leads i Sales contacts	leady i kontakty w jednym miejscu, z historią rozmów
Sales meetings i Sales tasks	spotkania i zadania w kalendarzu, z przypomnieniami
Sales notifications	powiadomienie, gdy klient otworzy maila albo deal za długo stoi na etapie
Communication tracking	maile i połączenia zapisują się przy dealu same
Mobile sales productivity	deal aktualizujesz z telefonu zaraz po spotkaniu

Efekt widać po pierwszym tygodniu: mniej przepisywania, więcej czasu na rozmowy z klientami. Zespół, który to poczuje, sam zaczyna pilnować porządku w CRM.

Jak bezpiecznie przeprowadzić migrację w 5 krokach

Każdą migrację zaczynamy od Data migration plan, zanim ktokolwiek kliknie „eksportuj”. Dzięki temu zespół pracuje w Sell do dnia przełączenia, a w Pipedrive startuje z danymi, którym ufa.

Audyt: pipeline, Smart Lists, sekwencje i integracje

Spisujemy, które Zendesk Sell features i rozwiązania Zendesk Sell Twój zespół realnie wykorzystuje:

• etapy pipeline, pola niestandardowe i Sales data, z których zespół naprawdę korzysta,
• Smart Lists i Smart list integration z innymi narzędziami,
• Automated sequences i Email templates,
• integracje, np. z Mailchimp i Zapier,
• role i uprawnienia użytkowników,
• Sales documents i załączniki przy dealach.

Efekt: Data migration plan z listą danych do przeniesienia, do odtworzenia i do usunięcia.

Eksport danych przez Sell API (Core API, Sync API, Search API, Firehose API)

Pliki z eksportu nie wystarczą, więc dane pobieramy przez Sell API. Dzięki temu rekordy przychodzą razem z powiązaniami.

• Core API: leady, kontakty, deale, notatki i zadania.
• Sync API: zmiany od ostatniego pobrania, czyli Data synchronization do dnia przełączenia.
• Search API: wybrane segmenty danych, np. bez zamkniętych leadów sprzed lat.
• Firehose API: strumień zmian, gdy zespół pracuje w Sell do ostatniej chwili.

Core API daje pełne rekordy, Sync API pilnuje zmian, a Search API pozwala odciąć śmieci. Firehose API przydaje się przy dużych bazach i krótkim oknie przełączenia. Zakres użycia Sell API ustalamy na audycie.

Mapowanie pól i import do Pipedrive

Każde pole z Sell dostaje odpowiednik w Pipedrive albo trafia na listę do usunięcia. Ustawiamy User permissions tak, żeby każdy handlowiec widział swoje deale, a kierownik cały zespół.

Osobno przenosimy notatki, dokumenty, Sales activity history i Call logging, żeby historia klienta była przy właściwym dealu. Więcej o tym, jak przenosimy dane z innych systemów, przeczytasz na stronie migracja danych do Pipedrive.

Procesy sprzedażowe i Sales automation od nowa

Migracja to dobry moment, żeby uporządkować procesy sprzedażowe. Proces w nowym CRM ma odpowiadać temu, jak dziś sprzedajecie. Nie kopiujemy automatyzacji jeden do jednego, bo część z nich obsługiwała procesy, których już nie ma.

• Sales automation: przypomnienia, przypisywanie leadów i zmiany etapów bez ręcznej pracy.
• Email templates: szablony maili przeniesione i przepisane pod nowy proces.
• Sales reports: raporty, na których zarząd i kierownicy opierają decyzje.
• Sales funnel reporting: konwersje między etapami lejka i Sales closure rate.

Sales reports i Sales funnel reporting ustawiamy przed startem. Pierwszy tydzień w nowym systemie ma pokazać, że liczby się zgadzają. Jeśli chcesz najpierw przemyśleć sam proces, zobacz, jak opisujemy proces sprzedaży B2B.

Szkolenie zespołu i start bez przestoju w pipeline

Szkolimy na własnych danych zespołu, bez pustego konta demo. Handlowcy uczą się narzędzi, których będą używać codziennie, a kierownicy raportów, z których skorzystają od pierwszego dnia. Osobno pokazujemy kierownikom, jak zarządzać zespołem i wynikami w Pipedrive. Po starcie zostajemy w kontakcie i poprawiamy to, co w praktyce działa inaczej niż na papierze. Zobacz, jak prowadzimy szkolenia Pipedrive.

Pipedrive vs Zendesk Sell: co zostawiasz, a co zyskujesz

Zendesk Sell specs i ich odpowiedniki w Pipedrive

Najczęstsza obawa handlowców dotyczy telefonu. Zendesk Sell mobile był dla wielu z nich głównym narzędziem pracy, więc Mobile sales experience sprawdzamy na audycie jako pierwsze.

Funkcja w Sell	Odpowiednik w nowym CRM
Pipeline z etapami	Sales pipeline z widokiem tablicy i Pipeline visibility dla kierownika
Zendesk Sell app na telefonie	Aplikacja Pipedrive na iOS i Androida
Offline access w aplikacji	Sprawdzamy na audycie, jak zespół pracuje w terenie
Real-time notifications	Sales notifications w aplikacji i w przeglądarce
Mobile reporting	Raporty Insights
Call logging	Integracje telefonii z Marketplace
Sequences	Automatyzacje i Sales engagement w Pipedrive
Email templates	Szablony maili
Smart Lists	Filtry i zapisane widoki listy

Zostawiasz system, który znika. Zyskujesz CRM rozwijany dalej i partnera, który przeprowadzi zespół przez zmianę. Pełną listę połączeń znajdziesz na stronie integracje Pipedrive.

Dlaczego migrację robi jedyny Platinum Partner Pipedrive w Polsce

Status Platinum Partner oznacza, że wdrażamy Pipedrive na co dzień. Znamy go od strony konfiguracji, integracji i codziennej pracy zespołów sprzedaży.

• Wdrożenia to nasza codzienna praca. Zobacz, jak wygląda wdrożenie CRM w naszym wykonaniu.
• Sami sprzedajemy. Prowadzimy procesy sprzedażowe B2B, więc konfigurujemy Pipedrive pod realną pracę handlowca.
• Rozmawiamy po polsku. Szkolenia, dokumentacja i wsparcie po starcie są w Twoim języku.

Pracujesz w mniejszym zespole? Sprawdź, jak podchodzimy do CRM dla małej firmy.

Alternatywy dla Zendesk Sell: kiedy Pipedrive, a kiedy HubSpot Smart CRM lub Salesforce

Część firm przy okazji wyłączenia Sell przegląda wszystkie dostępne systemy. To rozsądne, o ile decyzja zapadnie na czas.

Pipedrive: dedicated sales CRM dla zespołów B2B

Wybierz go, gdy potrzebujesz CRM tylko dla sprzedaży: prostego dla handlowców, szybkiego we wdrożeniu i opartego na pipeline. Dla zespołu, który dobrze pracował w Sell, to najkrótsza droga.

Zendesk vs HubSpot: kiedy HubSpot Smart CRM

HubSpot Smart CRM pasuje, gdy centrum firmy jest marketing i chcesz jednej platformy do marketingu, sprzedaży i obsługi. Zwykle oznacza to więcej zmian w pracy zespołu niż przejście do Pipedrive.

Zendesk vs Salesforce: kiedy duża organizacja

Salesforce sprawdza się w dużych organizacjach ze złożonymi procesami i własnymi administratorami. Więcej piszemy w tekście o tym, co menedżer sprzedaży powinien wiedzieć o Salesforce.

Firmao i Livespace: polskie systemy CRM

Firmao i Livespace to polscy dostawcy CRM, więc część firm bierze je pod uwagę przy zmianie. Porównuj je tak samo jak resztę: pod kątem procesu sprzedaży, integracji i czasu wdrożenia przed 31 sierpnia 2027.

Czego nie znajdziesz w recenzjach Zendesk Sell

Recenzje oceniają funkcje, ale nie mówią, ile kosztuje Twoją firmę przeniesienie danych i przestawienie zespołu. Ten koszt liczysz sam, a najmniejszy jest przy CRM o podobnej logice pracy.

Zendesk Sell: najczęstsze pytania o migrację

Czy Zendesk to system CRM?

Zendesk Support to system do obsługi klienta. CRM-em sprzedażowym Zendeska był Sell, a po 31 sierpnia 2027 ta część znika. Sprzedaż potrzebuje osobnego CRM, który połączy się z helpdeskiem.

Czy przeniesiecie historię aktywności i notatki?

Tak, w zakresie, na jaki pozwala Sell API. Dane Zendesk Sell, w tym Sales activity history i notatki, przypisujemy do właściwych deali i osób. Dzięki temu rozmowa z klientem nie urywa się po migracji. Dokładny zakres ustalamy na audycie.

Co z aplikacją mobilną i Offline access?

Pipedrive ma aplikację na iOS i Androida. Jeśli Twój zespół korzystał z Offline access w Sell, na audycie sprawdzamy, jak pracuje w terenie, i dobieramy ustawienia aplikacji.

Czy Zendesk Sell to ten sam system co Base CRM?

Tak. W 2018 roku Zendesk przejął Base CRM i rozwijał go dalej pod nazwą Sell. Jeśli Twój zespół nadal mówi „Base”, wyłączenie dotyczy także Was.

Co z integracjami, np. z Mailchimp i Zapier?

Przestaną działać razem z Sell. Pipedrive łączy się z obydwoma narzędziami, a Zendesk Support integration znajdziesz w jego Marketplace, więc ustawiamy te połączenia od nowa w ramach migracji.

Co z opłaconymi Zendesk Sell plans do końca umowy?

Warunki planów i rozliczeń ustala Zendesk, więc sprawdź swoją umowę. Migrację planujemy tak, żebyś nie płacił za dwa systemy dłużej, niż to konieczne.

Ile trwa migracja i kiedy najpóźniej zacząć?

Czas zależy od liczby rekordów, integracji i automatyzacji. Harmonogram dostajesz po audycie. Zacznij tak, żeby przełączenie wypadło przed wakacjami 2027. Ostatni tydzień przed wyłączeniem to najgorszy moment na zmianę systemu.

Zaplanuj migrację, zanim Zendesk Sell zniknie

Dopóki Zendesk Sell działa, masz czas na spokojną migrację. Za kilka miesięcy będziesz go mieć mniej, a wolnych terminów u partnerów też.

Umów rozmowę. Pokażesz nam, jak Twój zespół pracuje w Sell, a my powiemy, jak przenieść to do Pipedrive i ile czasu zarezerwować.